Wir bieten folgende Dienstleistungen

Individuelle Vermögensverwaltung

Für Anleger, die das Management Ihres Wertpapiervermögens aus zeitlichen oder inhaltlichen Gründen nicht selbst in die Hände nehmen möchten. Für institutionelle Anleger übernehmen wir auch gerne Fonds Advisory-Mandate.

Ein besonderes Anlagekonzept bietet unseren Mandanten Zugang zu sehr speziellen Anlagestrategien.

Vermögensstrukturberatung

Als Ausgangspunkt für eine individuelle Vermögensverwaltung können wir auf Wunsch die persönliche Vermögenssituation unserer Mandanten analysieren. Wir führen zukunftsgerichtete Simulationen zur wahrscheinlichen Vermögensentwicklung durch, auch nach Inflation und Steuern.

Vermögensmanagement von Stiftungen und Versorgungskassen

In Zeiten von Nullzinsen und Inflation stehen Stiftungen und Versorgungseinrichtungen mit ihren konservativen Anlagezielen vor besonderen Herausforderungen. Wir können mit Hilfe unseres besonderen Anlagekonzeptes Lösungen aufzeigen, die wir auch im Rahmen von Spezialfondsmandaten mit renommierten KVGs zusammen umsetzen.

Cash Management

Wir übernehmen für unsere Mandanten ab einer bestimmten Größenordnung die Anlageoptimierung ihrer liquiden Gelder.